Checkup Smart
Funzionalità
L'analisi semplice ed efficace della produttività del tuo Studio.
CRM, agenda e scadenziario, verifica degli obiettivi, analisi fatture elettroniche e molto altro per uno studio moderno proprio come lo vuoi tu.
CRM Light
Tieni sotto controllo tutte le informazioni relative ai tuoi Clienti e Contatti: dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici, referenti e servizi. CRM Light ti permette di memorizzare le principali informazioni utili per gestire le relazioni con i Clienti, condividendole con i colleghi, ai quali verranno notificate automaticamente.
Procedure operative
Task, iter operativi, processi complessi e articolati gestiti in modo ordinato ed efficiente! La funzione Procedure Operative ti permette di avere
- Checklist per organizzare attività semplici e complesse
- Cruscotti operativi per avere sempre sotto controllo lo stato avanzamento lavori
Verifica obiettivi
Ottieni in pochi click l'esatto quadro della situazione e rileva facilmente eventuali criticità del tuo business! La funzionalità Verifica Obiettivi ti permette di
- Analizzare periodi, singole gestioni, clienti e prestazioni
- Confrontare tempi effettivi con tempi stimati
- Assegnare un valore economico alle attività e alle spese rilevate
- Far completare a tutti il proprio timesheet: avranno chiarezza (e gratificazione!) sul proprio operato.
Valorizzazione attività
Ottieni una maggiore visibilità sui costi sostenuti, potenzia il controllo di gestione dello Studio e semplifica le attività di fatturazione. Il modulo Valorizzazione attività ti consente di
- Associare specifiche tariffe per ogni tipologia di attività e in relazione al singolo cliente
- Valorizzare spese imponibili e/o anticipate, sia in modo dettagliato che riepilogativo
- Esportare i movimenti generati verso i gestionali contabili provvisti del modulo Fatturazione
Agenda e scadenzario
L' Agenda è sincronizzabile con Google Calendar, e ti permette di
- Organizzare i tuoi impegni privati e lavorativi
- Condividerli con il gruppo di lavoro e chi vuoi
- Ricevere notifiche automatiche.
Grazie allo Scadenzario potrai gestire le scadenze e il lavoro del tuo team in pochi click avrai un quadro chiaro dello stato avanzamento lavori.
Analisi dati XML fatture elettroniche
Analizza con facilità i dati delle fatture elettroniche e interpretali per le tue strategie e decisioni! Elabora i dati nei file .xml:
- Analisi andamentale per periodo
- Analisi andamentale per clienti e fornitori
- Analisi andamentale per singoli beni e servizi o categorie
- Analisi per aree geografiche
I risultati ottenuti sono condivisibili con le aziende elaborate grazie alla funzione aggiuntiva di "accesso utente esterno". A te la scelta!
Gestione documentale
Digitalizza i tuoi documenti classificandoli e archiviandoli in modo facile e rapido! Con la gestione documentale:
- Elimini l’archivio cartaceo a favore di un archivio in cloud
- Rintracci subito i documenti
- Velocizzi la consultazione
- Condividi i tuoi documenti in pochi e semplici clic con tutti i tuoi collaboratori
Messaggistica integrata
Semplifica il dialogo e la collaborazione con i clienti! Sfrutta la dashboard web condivisa per gestire le interazioni in modo efficiente e centralizzato, migliora l'organizzazione e la comunicazione.
- Invia e ricevi messaggi verso il singolo cliente o per categorie di clienti
- Inserisci documenti e condividili automaticamente dalle gestioni di Checkup Smart
- Organizza i messaggi attraverso l'uso di tag, per facilitarne la ricerca
- Invia notifiche automatiche via e-mail
Migliora l'efficienza e l'organizzazione del tuo studio.
Provare per credere
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Un business efficiente e organizzato aumenta il tuo fatturato! Non ci credi? Metti alla prova Checkup Smart.
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