Checkup Smart
Funzionalità
L'analisi semplice ed efficace della produttività del tuo Studio.
CRM, agenda e scadenziario, verifica degli obiettivi, analisi fatture elettroniche e molto altro per uno studio moderno proprio come lo vuoi tu.
CRM Light
Tieni sotto controllo tutte le informazioni relative ai tuoi Clienti e Contatti: dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici, referenti e servizi. CRM Light ti permette di memorizzare le principali informazioni utili per gestire le relazioni con i Clienti, condividendole con i colleghi, ai quali verranno notificate automaticamente.
Procedure operative
Task, iter operativi, processi complessi e articolati gestiti in modo ordinato ed efficiente! La funzione Procedure Operative ti permette di avere:
- checklist per organizzare attività semplici e complesse;
- cruscotti operativi per avere sempre sotto controllo lo stato avanzamento lavori.
Verifica obiettivi
Ottieni in pochi clic l'esatto quadro della situazione e rileva facilmente eventuali criticità del tuo business! La funzionalità Verifica Obiettivi ti permette di:
- analizzare periodi, singole gestioni, clienti e prestazioni;
- confrontare tempi effettivi con tempi stimati;
- assegnare un valore economico alle attività e alle spese rilevate;
- far completare a tutti il proprio timesheet: avranno chiarezza (e gratificazione!) sul proprio operato.
Valorizzazione attività
Ottieni una maggiore visibilità sui costi sostenuti, potenzia il controllo di gestione dello Studio e semplifica le attività di fatturazione. Il modulo Valorizzazione attività ti consente di:
- associare specifiche tariffe per ogni tipologia di attività e in relazione al singolo cliente;
- valorizzare spese imponibili e/o anticipate, sia in modo dettagliato che riepilogativo;
- esportare i movimenti generati verso i gestionali contabili provvisti del modulo Fatturazione.
Agenda e scadenzario
Sincronizzabile con Google Calendar, l'Agenda ti permette di:
- organizzare i tuoi impegni privati e lavorativi;
- condividerli con il gruppo di lavoro e chi vuoi;
- ricevere notifiche automatiche.
Grazie allo Scadenzario puoi gestire le scadenze e il lavoro del tuo team in pochi clic avrai un quadro chiaro dello stato avanzamento lavori.
Analisi dati XML delle fatture elettroniche
Analizza con facilità i dati delle fatture elettroniche e interpretali per le tue strategie e decisioni! Elabora i dati nei file XML:
- analisi andamentale per periodo;
- analisi andamentale per clienti e fornitori;
- analisi andamentale per singoli beni e servizi o categorie;
- analisi per aree geografiche.
I risultati ottenuti sono condivisibili con le aziende elaborate grazie alla funzione aggiuntiva di "accesso utente esterno". A te la scelta!
Gestione documentale
Digitalizza i tuoi documenti classificandoli e archiviandoli in modo facile e rapido! Con la gestione documentale:
- elimini l'archivio cartaceo a favore di un archivio in cloud;
- rintracci subito i documenti;
- velocizzi la consultazione;
- condividi i tuoi documenti in pochi e semplici clic con tutti i tuoi collaboratori.
Messaggistica integrata
Semplifica il dialogo e la collaborazione con i clienti! Sfrutta la dashboard web condivisa per gestire le interazioni in modo efficiente e centralizzato, migliora l'organizzazione e la comunicazione.
- Invia e ricevi messaggi verso il singolo cliente o per categorie di clienti.
- Inserisci documenti e condividili automaticamente dalle gestioni di Checkup Smart.
- Organizza i messaggi attraverso l'uso di tag, per facilitarne la ricerca.
- Invia notifiche automatiche via e-mail.
Migliora l'efficienza e l'organizzazione del tuo studio!
Ottimizzare risorse, flussi operativi, controllare la produttività, i timesheet e analizzare i dati nelle tue fatture elettroniche non è mai stato così facile!
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Provare per credere
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Un business efficiente e organizzato aumenta il tuo fatturato! Non ci credi? Metti alla prova Checkup Smart.
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